Среди густых лесов сокрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, погружая людей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы не доверяют людям, с которыми не общались двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
